A股三大指数缩量震憾，盘面上，电板、机器东谈主实施器、银行、工业母机、减慢器、贵金属、光伏拓荒、电网拓荒、工程机械等板块位于涨幅榜前哨，诠释、盲盒经济、生意百货、首发经济、DRG/DIP、Sora见识、托育奇迹、多模态AI、RCS见识、文化传媒等推崇欠安，领跌商场。

　　完了午间收盘，沪指高潮0.29%，报3365.51点；深成指高潮0.13%，报10804.65点；创业板指下落0.09%，报2224.68点；科创50指数下落0.83%，报1028.72点；北证50指数高潮1.20%，报1267.59点。全商场高潮个股有1763家，下落个股有3487家，52只股涨停，值多礼贴的是，工商银行、中国银行、设置银行、农业银行盘中皆创历史新高。两市半日统统成交10517亿。

　　当天要闻

　　华尔街顶级投行：万亿资金或买中国股票

　　高盛商榷部首席中国股票策略师刘劲津及团队最新发布的诠释指出，在履历了一轮强盛反弹后，中国股市的强盛涨势将握续下去。东谈主工智能应用或将促进中国股市收益增长，带来2000亿好意思元(约14500亿东谈主民币)的资金流入。

　　政务系统接入DeepSeek 多地数字政府设置投入深远提质阶段

　　行动平淡生涯中与公众交互最密切、最时时的场景之一，政务奇迹与东谈主工智能大模子在信息采集、文本回来、智能交互等方面的智商高度契合。多地近日晓谕，已将DeepSeek应用于政务系统，面向用户开展应用。

　　一忽儿集体加价！集装箱运载商场班轮公司集体晓谕上调3月运价

　　近日，集装箱运载商场班轮公司集体晓谕上调3月运价。其中，概括性集装箱物流巨头马士基宣涨欧线3月运脚为2600好意思元/TEU和4000好意思元/FEU；赫伯罗特也晓谕上调多条航路运脚，将于2025年3月1日起实施。

　　全社会都不错来这里找数据 国度全球数据资源登记平台将于3月上线

　　今天，国度数据局举行新闻发布会，先容全球数据开发支配最新情况。连络谨慎东谈主先容，国度全球数据资源登记平台将于3月1日上线试运行。

　　机构不雅点

　　中信证券：AI叙事驱动消费互联网龙头价值重估

　　中信证券研报暗意，Deepseek的开源生态有望加快AI在应用端的渗入与普及，咱们瞻望投资神志将从底层硬件端向应用端握续彭胀，中国互联网资产有望投入价值重估周期。提出从两个视角进行怜惜：1）中国优质互联网资产相较于好意思国同业事迹增速差距不大，但存在彰着估值折价，AI或成为价值重估的催化剂；2）大模子边缘本钱下降，助力应用端百花皆放，激励新一轮互联网调动周期。消费互联网龙头标的一方面在手艺实力、数据储备、应用场景等维度均是AI发展与应用的沃土。咱们看好头部消费互联网公司后续在AI标的的应用落地，并对其2025年估值擢升保握积极判断。

　　国泰君安：传统零卖行业已达变革临界点，渠谈变革被委托厚望且有彰着逾额收益

　　国泰君安研报称，传统零卖调改与新渠谈发展。1）传统零卖此前握续承压，已达变革临界点，调改的旅途和远景仍未酿成明确共鸣。商场仍在不对与试错，有明晰的调改谋划+数据和利润改善的事实+低诠释本钱的对标对象（胖东来/山姆/Costco）有更高收益率。渠谈变革被委托厚望，有彰着逾额收益。2）零卖中枢智商将从选址变为选品，在高效聚单、畛域效应、畛域践约三个维度酿成中枢竞争力，简略创造需求（各异化）、或者构建单SKU畛域经济的零卖企业将具备阶段性上风。3）传统商超调改商品力擢升，但百货调改与超市有别，一店一策，众豪优配因此尚未酿成明确共鸣，无明晰对标和催化。4）微信小店，扣头奥莱为代表的新渠谈正逐渐显露，带动整条产业链价值和利润的再行分拨。

　　华泰证券：船舶行业2024年量价皆升，2025年聚焦利润和油运复苏

　　华泰证券研报称，2024年造船行业景气度处于本轮周期驱动（2021年）以来最高。分船型看，2024年集装箱船新接订单受红海改谈影响大幅高增，油轮、集装箱紧接自后。从量上看，集装箱、散货船、油船、LNG船新接订单景气度分离处于历史分位的96%、68%、92%、96%（以DWT计）。华泰证券觉得2025年在高运价及老化更新驱动下，油船有望接替箱船迎来新一轮增长。跟着南北船重组定期鼓舞，握续看好龙头企业订单事迹双重开释。

　　中信建投：IDC行业拐点将至，有望投入新周期

　　中信建投研报指出，三大运营商、云厂商、各行业连络软件/应用公司等接踵晓谕上线或部署DeepSeek，DeepSeek行动开源AI大模子，云厂商或应用厂商不错选拔进行土产货化或云霄部署，瞻望将进一步拉动对于算力基础轨范的需求。IDC行业拐点将至，存量旧机房破钞重迭高功率新需求开释，有望开启新一轮周期。喜爱IDC产业契机，IDC运营商、IDC设置及算力拓荒连络链条厂商等有望获益。提出重心怜惜存量机房上架率高、新业务聚焦GPU算力连络的IDC企业。而在设置轨范，IDC单千瓦设置本钱中，制冷、柴发、UPS价值量较大，提出怜惜连络厂生意务弹性。而跟着IDC的建成与上架，连络奇迹器、交换机以及配套居品轨范都会同步受益全体需求的增长。

　　中金公司：DeepSeek产业趋势演进，握续看好主推AI应用赛谈

　　中金公司研报暗意，跟着近期DeepSeek系列模子在国内全社会层面进一步的出圈，一方面是个东谈主用户对于DeepSeek连络APP使用量握续上行，在本周末微信也官宣正在测试接入DeepSeek以提供AI搜索功能；另一方面咱们更是瞩目到国内各类企业用户对于DeepSeek的连络的AI应用需求也在握续上行，同期各大AI应用厂商也在积极适配接入DeepSeek，况且推出新的连络功能应用。咱们觉得DeepSeek在国内引发的本轮手艺平权以及大模子加快渗入波浪将握续对于AI应用赛谈的供需两头带来积极变化，握续看好主推AI应用赛谈。

　　国盛证券：新疆煤化工兴盛起势，喜爱产业链龙头投资契机

　　国盛证券研报觉得，煤化工发展助力能源自给率擢升，政策意旨重于经济性考量。自然产业上风+政策鼎力撑握，新疆煤化工产业迎发展机遇。大型格式连接启动，投资设置岑岭将至。重心推选煤化工工程龙头。新疆煤化工产业发展促进煤炭产能开释，带动爆破居品及奇迹需求大幅增多，民爆景气度有望握续上行，重心怜惜新疆民爆龙头。

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