跟着微众银行和网商银行双双公布2024年年报，收尾现在，已有13家银行通过上市推进财报或同行存单刊行磋议等方式败露了2024年齿迹情况。

从钞票限制来看，13家银行的钞票总和均同比有所增长，总共限制达1.9万亿元，同比增长11.4%。营收方面，除众邦银行莫得公布营收情况外，其他12家银行中，有7家银行营收杀青了正增长，且5家双位数增长。

全体来看，在净息差捏续收窄、营收增长承压的布景下，2024年民营银行事迹分化彰着：网商银行、微众银行钞票限制均卓越4500亿，营收均卓越200亿，捏续领跑。

腰尾部银行中，部分银行通过深耕个东说念主贷款杀青高速增长，也有银行因净息差收窄、本钱攀升等堕入双降窘境。

01微众、网商营收与利润均居前方

事迹泄露，算作领头羊的微众银行和网商银行依托微信和支付宝生态，凭借科技实力与获客才略，钞票限制、营收、利润在民营银行中均保捏最初地位，“马太效应”捏续发酵。

其中，微众银行2024年杀青营收381.28亿元，净利润109.03亿元；网商银行杀青营收213.14亿元，净利润31.66亿元。

两者利润与营收限制存在互异，源于办事客群的不同。在信贷畛域，网商银行办事的客户主要为中小微企业、个东说念主创业者及磋议性农户，所以往金融办事难以隐蔽的“薄弱地带”，客户小，风险高。而微众银行利润主要着手于办事个东说念主的微粒贷，风险更小，因而利润更厚。

在民营银行贷款业务濒临强烈竞争的布景下，两家“头雁”均积极寻求转型。微众在通过树立香港子公司谋求出海，而网商捏续发力空洞金融。

年报数据泄露，2024年末，网商银行空洞金融办事小微客户数卓越6800万，进款、欢跃等客户钞票处分限制（AUM）迈上万亿台阶，住户营银行前方；欢跃代销板块还是与23家银行欢跃子公司达成配合，代销第三方银行欢跃居品限制位居行业第二。

02腰尾部银行营收、利润增速分化

头部民营银行以外，面对息差收窄与大行竞争，资金实力较弱的腰尾部银行事迹波动更为剧烈，且分化彰着。

其中，第二梯队的苏商银行、众邦银行成为中小民营银行增长标杆。苏商银行2024营收超50亿元，净利润11.59亿元，同比增长10.34%；众邦银行2024年净利润5.11亿元，同比增长26%。

第三梯队的中关村银行营收、净利润辩别下滑1.36%、11.29%；民商银行净利润下滑43.48%，净息差收窄0.52个百分点至2.23%。

其他银行中，客商银行和华瑞银行是13家银行中唯二营收增速卓越20%的银行，前者增幅为20.18%，后者同比增长高达41.29%。

不外，和以往比较，炒股天眼查泄露，算作广东省第一家民营银行的客商银行，营收增速在逐年下滑。华瑞银行在营收大幅增长的同期，净利润更是增长316.98%，但主要因2022年耗费后的低基数效应。

与上述几家银行的高增长相背，蓝海银行和锡商银行的营收却两位数下滑，跌幅辩别为39.42%和25.17%，且前者净利润跌幅也高达47.86%。

蓝海银行营收和净利王人王人腰斩的原因，一方面与该行的净息差急剧松开联系，由2023年末的4.34%下滑至2024年末的2.35%；另一方面，其本钱收入比从上年的30%操纵激增至2024年的46.04%，也压制了其盈利空间。

锡商银行的限制和蓝海银行附近，但5.85%的高息差是后者的两倍还多。不外，旧年其营收12.13亿元，同比骤降25.17%，但净利润却同比增长24.07%。这背后是“以拨备换利润”，其拨备隐蔽率降至241.83%，较上年减少178.08个百分点。

03钞票限制均同比增长，总共达1.9万亿元

钞票限制是臆测银行实力的蹙迫认识，收尾2024年末，和上年相似，钞票限制达千亿以上的民营银行共有5家。13家银行钞票限制总共达1.9万亿元，同比增长11.4%。

其中，微众银行和网商银行赓续领跑，总共限制由旧年的9877亿元增长至超万亿元，辩别达6517亿元和4710.35亿元，两者总共远超背面11家银行之和。

另外三家钞票限制在千亿元以上的银行辩别为苏商银行、众邦银行、新网银行，钞票限制辩别达到1372亿元、1235亿元和1036.29亿元，名次和上年比较莫得变化。

不外在增速上，新网银行的限制增速由2023年的21.36%急剧下落至0.68%，亦然13家银行中同比增速最慢的银行，而苏商银行赓续施展出强盛的增长势头，延续以往的双位数增长。

钞票限制在500-1000亿元的辩别为中关村银行、富民银行、华瑞银行和蓝海银行，辩别为749.39亿元、622.99亿元、571.78亿元和555.43亿元。

其中，中关村银行不光是营收净利双下滑，在限制增速上也施展欠安，仅高于新网银行。

其他4家的钞票限制，则均在500亿元以下。其中卓越400亿元的辩别为民商银行和客商银行以及锡商银行，钞票限制辩别为487.99亿元、417.9亿元和403.38亿元。锡商银行亦然在2022老迈上300亿大关后，仅时隔两年就迈上400亿元大关。华通银行则以366.92亿元位列13家银行倒数第一。

从钞票限制增速上看，13家银行均杀青了不同经由的增长，增速卓越两位数的有3家银行，除了前述苏商银行，还有华瑞银行、民商银行。

预测2025年，民营银行或将面对利率深远治愈、净息差连继承窄，宏不雅经济复苏、战略力度加大等多重成分的影响，而只首要密贴合需求端提供互异化的办事，并在科技翻新上欺压发力，才调在愈加强烈的行业竞争压力中立于节节获胜。

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